一、經(jīng)濟(jì)行為批準(zhǔn)文件

根據(jù)中國(guó)輕工集團(tuán)公司《關(guān)于中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行的批復(fù)》（中輕規(guī)（2015）207號(hào)）、《關(guān)于海誠(chéng)股份調(diào)整非公開(kāi)增發(fā)股票方案的批復(fù)》（中輕財(cái)（2016）147號(hào)）文件，同意中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司以非公開(kāi)發(fā)行股票方式募集資金對(duì)長(zhǎng)沙長(zhǎng)泰智能裝備有限公司進(jìn)行增資。

二、評(píng)估機(jī)構(gòu)選聘方式

從中國(guó)輕工集團(tuán)公司評(píng)估機(jī)構(gòu)備選庫(kù)中選取，并采用公開(kāi)招標(biāo)方式選聘。

三、評(píng)估機(jī)構(gòu)及評(píng)估師資質(zhì)

評(píng)估機(jī)構(gòu)：上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司

簽字注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師：

陳林根，注冊(cè)評(píng)估師編號(hào)：31000797

邱卓爾，注冊(cè)評(píng)估師編號(hào)：31130018

四、評(píng)估程序履行情況

根據(jù)國(guó)家資產(chǎn)評(píng)估的有關(guān)原則和規(guī)定，評(píng)估公司對(duì)評(píng)估范圍內(nèi)的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行了清查核實(shí)，對(duì)被評(píng)估單位的經(jīng)營(yíng)管理狀況等進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查。具體步驟如下：

1、與委托方接洽，聽(tīng)取公司有關(guān)人員對(duì)該單位情況以及委估資產(chǎn)歷史和現(xiàn)狀的介紹，了解評(píng)估目的、評(píng)估對(duì)象及其評(píng)估范圍，確定評(píng)估基準(zhǔn)日，簽訂評(píng)估業(yè)務(wù)約定書(shū)，編制評(píng)估計(jì)劃。

2、指導(dǎo)企業(yè)填報(bào)資產(chǎn)評(píng)估申報(bào)表。

3、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地清查。非實(shí)物資產(chǎn)清查，主要通過(guò)查閱企業(yè)原始會(huì)計(jì)憑證、函證和核實(shí)相關(guān)證明文件的方式，核查企業(yè)債權(quán)債務(wù)的形成過(guò)程和賬面值的真實(shí)性。實(shí)物資產(chǎn)清查，主要為現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)和調(diào)查，對(duì)資產(chǎn)狀況進(jìn)行察看、拍攝、記錄；收集委估資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證明文件，查閱有關(guān)機(jī)器設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)及事故記錄等資料。評(píng)估人員通過(guò)和資產(chǎn)管理人員進(jìn)行交談，了解資產(chǎn)的管理、資產(chǎn)配置情況。

4、經(jīng)過(guò)與單位有關(guān)財(cái)務(wù)記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)和現(xiàn)場(chǎng)勘查，評(píng)估人員對(duì)單位填報(bào)的資產(chǎn)評(píng)估明細(xì)申報(bào)表內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充和完善。

5、對(duì)管理層進(jìn)行訪談。評(píng)估人員聽(tīng)取企業(yè)營(yíng)運(yùn)模式，主要產(chǎn)品或服務(wù)業(yè)務(wù)收入情況及其變化；成本的構(gòu)成及其變化；歷年收益狀況及變化的主要原因。了解企業(yè)核算體系、管理模式；企業(yè)核心技術(shù)，研發(fā)力量以及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)。了解企業(yè)的溢余資產(chǎn)和非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的內(nèi)容及其資產(chǎn)利用狀況。

6、收集企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)，以及企業(yè)未來(lái)年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、固定資產(chǎn)更新或投資計(jì)劃等資料。調(diào)查了企業(yè)所在行業(yè)的現(xiàn)狀，區(qū)域市場(chǎng)狀況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。分析了影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)的相關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)環(huán)境因素。開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研詢(xún)價(jià)工作，收集相同行業(yè)資本市場(chǎng)信息資料。

7、評(píng)定估算。評(píng)估人員根據(jù)評(píng)估對(duì)象、價(jià)值類(lèi)型及評(píng)估資料收集情況等相關(guān)條件，選擇恰當(dāng)?shù)脑u(píng)估方法。選取相應(yīng)的模型或公式，分析各項(xiàng)指標(biāo)變動(dòng)原因,通過(guò)計(jì)算和判斷，形成初步評(píng)估結(jié)論，并對(duì)各種評(píng)估方法形成的初步結(jié)論進(jìn)行分析，在綜合評(píng)價(jià)不同評(píng)估方法和初步價(jià)值結(jié)論的合理性及所使用數(shù)據(jù)的質(zhì)量和數(shù)量的基礎(chǔ)上，確定最終評(píng)估結(jié)論。

8、各評(píng)估人員和其他中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行多次對(duì)接,在確認(rèn)評(píng)估工作中沒(méi)有發(fā)生重評(píng)和漏評(píng)的情況下，匯總資產(chǎn)評(píng)估初步結(jié)果，進(jìn)行評(píng)估結(jié)論的分析，撰寫(xiě)評(píng)估報(bào)告和評(píng)估說(shuō)明。

9、評(píng)估報(bào)告經(jīng)評(píng)估公司內(nèi)部三級(jí)審核后，將評(píng)估結(jié)果與委托方及被評(píng)估單位進(jìn)行匯報(bào)和溝通。根據(jù)溝通意見(jiàn)對(duì)評(píng)估報(bào)告進(jìn)行修改和完善，向委托方提交正式評(píng)估報(bào)告書(shū)。

五、評(píng)估報(bào)告摘要和特別事項(xiàng)說(shuō)明

1、評(píng)估報(bào)告摘要

上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司接受中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司的委托，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則，遵循獨(dú)立、客觀、公正的原則，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法及收益現(xiàn)值法，按照必要的評(píng)估程序，對(duì)中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司擬對(duì)長(zhǎng)沙長(zhǎng)泰智能裝備有限公司增資事宜所涉及的長(zhǎng)沙長(zhǎng)泰智能裝備有限公司股東全部權(quán)益在2016年12月31日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估。

本次評(píng)估的評(píng)估對(duì)象為長(zhǎng)沙長(zhǎng)泰智能裝備有限公司股東全部權(quán)益；評(píng)估范圍為長(zhǎng)沙長(zhǎng)泰智能裝備有限公司全部資產(chǎn)和負(fù)債；評(píng)估的價(jià)值類(lèi)型為市場(chǎng)價(jià)值；評(píng)估基準(zhǔn)日為2016年12月31日；在對(duì)被評(píng)估單位綜合分析后最終選取資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評(píng)估結(jié)論。

至評(píng)估基準(zhǔn)日，長(zhǎng)沙長(zhǎng)泰智能裝備有限公司股東全部權(quán)益的評(píng)估結(jié)果為：人民幣215,278,380.74元。

2、特殊事項(xiàng)說(shuō)明：

以下特別事項(xiàng)可能對(duì)評(píng)估結(jié)論產(chǎn)生影響，評(píng)估報(bào)告使用者應(yīng)當(dāng)予以關(guān)注：

1、評(píng)估基準(zhǔn)日后，若資產(chǎn)數(shù)量及作價(jià)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，對(duì)評(píng)估結(jié)論造成影響時(shí)，不能直接使用本評(píng)估結(jié)論，須對(duì)評(píng)估結(jié)論進(jìn)行調(diào)整或重新評(píng)估。

2、本機(jī)構(gòu)不對(duì)管理部門(mén)決議、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、權(quán)證、會(huì)計(jì)憑證、資產(chǎn)清單及其他中介機(jī)構(gòu)出具的文件等證據(jù)資料本身的合法性、完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。

3、本次評(píng)估未考慮基準(zhǔn)日后央行利率調(diào)整對(duì)評(píng)估結(jié)果產(chǎn)生的影響。

4、截止至評(píng)估報(bào)告出具日期，根據(jù)委托方及相關(guān)當(dāng)事方的說(shuō)明，除上述事項(xiàng)外，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)占有方存在其他任何重大事項(xiàng)。

5、長(zhǎng)沙長(zhǎng)泰智能裝備有限公司以長(zhǎng)沙國(guó)際企業(yè)中心8號(hào)樓（技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心）（權(quán)證號(hào)：長(zhǎng)房權(quán)證雨花字第714262636號(hào)）作為抵押，向長(zhǎng)沙銀行股份有限公司韶山路支行取得用于購(gòu)置工業(yè)廠房的借款。截至至評(píng)估基準(zhǔn)日，借款余額為7,979,449.82元，其中：一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債2,308,413.88元，長(zhǎng)期借款5,671,035.94元。

6、長(zhǎng)沙長(zhǎng)泰智能裝備有限公司以長(zhǎng)沙市雨花區(qū)新興路118號(hào)1號(hào)車(chē)間全部（權(quán)證號(hào)：湘（2016）長(zhǎng)沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0031873號(hào)）、長(zhǎng)沙市雨花區(qū)新興路118號(hào)2號(hào)車(chē)間全部（權(quán)證號(hào)：湘（2016）長(zhǎng)沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0031846號(hào)）、長(zhǎng)沙市雨花區(qū)新興路118號(hào)3號(hào)車(chē)間全部（權(quán)證號(hào)：湘（2016）長(zhǎng)沙市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0031830號(hào)）作為抵押，向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行取得最高不超過(guò)人民幣陸仟壹佰玖拾壹萬(wàn)元整的借款，借款期限自2016年12月16日至2019年12月31日。截止至評(píng)估基準(zhǔn)日，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行尚未發(fā)放貸款。

7、長(zhǎng)沙長(zhǎng)泰智能裝備有限公司為長(zhǎng)期股權(quán)投資單位——長(zhǎng)沙長(zhǎng)泰機(jī)器人有限公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行簽訂的自2016年9月12日至2017年9月12日，最高不超過(guò)人民幣叁仟萬(wàn)元整的借款進(jìn)行擔(dān)保。

8、企業(yè)一幢面積為49.31㎡的房屋未取得房地產(chǎn)權(quán)證，該房屋面積建筑面積均由企業(yè)自行測(cè)得，如將來(lái)通過(guò)有法定資格的測(cè)繪機(jī)構(gòu)確認(rèn)資產(chǎn)面積而產(chǎn)生的面積的變化，則評(píng)估值需做相應(yīng)調(diào)整。

9、根據(jù)四川省江安縣人民法院出具的（2016）川1523民初841號(hào)民事調(diào)解書(shū)，四川天竹竹資源開(kāi)發(fā)有限公司需在2016年12月30日前分4批償還尚欠長(zhǎng)沙長(zhǎng)泰智能裝備有限公司的貨款共計(jì)360萬(wàn)元整。若在2016年12月30日前未還清所欠貨款，則從2015年3月1日起至付清欠貨款之日止以未償還貨款本金為基數(shù)按年利率6%計(jì)算另向長(zhǎng)沙長(zhǎng)泰智能裝備有限公司支付逾期利息及罰息。截止至評(píng)估基準(zhǔn)日，四川天竹竹資源開(kāi)發(fā)有限公司所欠貨款掛賬于長(zhǎng)沙長(zhǎng)泰智能裝備有限公司應(yīng)收賬款科目，余額為360萬(wàn)元。本次對(duì)該筆應(yīng)收款項(xiàng)按賬面值確認(rèn)。

10、企業(yè)有2輛運(yùn)輸設(shè)備已于期后處置，詳見(jiàn)下表：

序號(hào)	車(chē)輛號(hào)碼	車(chē)輛名稱(chēng)及規(guī)格型號(hào)
1	湘A4CT58	別克林蔭大道SGM7306ATA
2	湘AGW353	輕型載貨汽車(chē)SGM7306ATA

本次評(píng)估按照處置價(jià)格確定評(píng)估值

11、除以上所述之外，評(píng)估人員沒(méi)有發(fā)現(xiàn)其他可能影響評(píng)估結(jié)論，且非評(píng)估人員執(zhí)業(yè)水平和能力所能評(píng)定估算的重大特殊事項(xiàng)。但是，報(bào)告使用者應(yīng)當(dāng)不完全依賴(lài)本報(bào)告，而應(yīng)對(duì)資產(chǎn)的權(quán)屬狀況、價(jià)值影響因素及相關(guān)內(nèi)容作出自己的獨(dú)立判斷，并在經(jīng)濟(jì)行為中適當(dāng)考慮。

12、若存在可能影響資產(chǎn)評(píng)估值的瑕疵事項(xiàng)、或有事項(xiàng)或其他事項(xiàng)，在委托時(shí)和評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)中未作特殊說(shuō)明，而評(píng)估人員根據(jù)專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)一般不能獲悉及無(wú)法收集資料的情況下，評(píng)估機(jī)構(gòu)及評(píng)估人員不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

13、上述特殊事項(xiàng)如對(duì)評(píng)估結(jié)果產(chǎn)生影響而評(píng)估報(bào)告未調(diào)整的情況下，評(píng)估結(jié)論將不成立且報(bào)告無(wú)效，不能直接使用本評(píng)估結(jié)論。

六、評(píng)估結(jié)果匯總表

1、資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果匯總?cè)缦卤恚▎挝唬喝嗣駧湃f(wàn)元）：

項(xiàng)目	賬面價(jià)值	評(píng)估價(jià)值	增值額	增值率％
流動(dòng)資產(chǎn)	20,949.30	21,079.71	130.41	0.62
非流動(dòng)資產(chǎn)	15,827.02	25,299.09	9,472.07	59.85
可供出售金融資產(chǎn)凈額
持有至到期投資凈額
長(zhǎng)期應(yīng)收款凈額
長(zhǎng)期股權(quán)投資凈額	3,050.00	1,635.72	-1,414.28	-46.37
固定資產(chǎn)凈額	10,423.25	16,466.11	6,042.86	57.97
固定資產(chǎn)清理
無(wú)形資產(chǎn)凈額	1,487.33	6,279.77	4,792.44	322.22
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)	732.20	783.25	51.05	6.97
其他非流動(dòng)資產(chǎn)	134.24	134.24
資產(chǎn)合計(jì)	36,776.32	46,378.80	9,602.48	26.11
流動(dòng)負(fù)債	24,049.57	24,049.57
非流動(dòng)負(fù)債	2,129.09	801.4	-1,327.69	-62.36
負(fù)債合計(jì)	26,178.66	24,850.97	-1,327.69	-5.07
凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）	10,597.66	21,527.84	10,930.18	103.14

2、收益法評(píng)估結(jié)論

按照收益法評(píng)估，被評(píng)估單位在上述假設(shè)條件下股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為6,500.00萬(wàn)元，比審計(jì)后賬面凈資產(chǎn)減值4,097.66萬(wàn)元，減值率38.67%。

七、評(píng)估資料查閱方式

可到長(zhǎng)沙長(zhǎng)泰智能裝備有限公司證券投資部查閱資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告正文及資產(chǎn)評(píng)估明細(xì)表。

八、公示方式及公示日期

1、公示方式：采用網(wǎng)站和公示欄方式，網(wǎng)址和公示欄地址如下：

中國(guó)輕工集團(tuán)公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：http://www.xmhospital.com

長(zhǎng)沙長(zhǎng)泰智能裝備有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：http://www.chaint.net

長(zhǎng)沙長(zhǎng)泰智能裝備有限公司公示欄，地址: 湖南省長(zhǎng)沙市雨花經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新興路268號(hào)一樓

2、公式日期：2017年8月2日至2017年8月8日

九、公示反饋意見(jiàn)收集及處理方式

1、公示反饋意見(jiàn)收集

公示反饋意見(jiàn)請(qǐng)于2017年8月9日之前以電子版本或書(shū)面方式報(bào)送中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司：

郵箱：haisum@haisum.com

傳真：021-64334045

地址：上海市寶慶路21號(hào)  證券投資部

2、公示反饋意見(jiàn)處理方式

中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司將對(duì)收到反饋意見(jiàn)進(jìn)行整理匯總，若反饋意見(jiàn)對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓和評(píng)估結(jié)果有重大影響的，公司將及時(shí)與評(píng)估機(jī)構(gòu)溝通協(xié)商并向中國(guó)輕工集團(tuán)公司報(bào)告，公司將公示反饋意見(jiàn)及處理結(jié)果形成公示結(jié)論，作為評(píng)估項(xiàng)目備案文件上報(bào)中國(guó)輕工集團(tuán)公司。

十、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司 證券投資部 周立峰

聯(lián)系方式：電話：021-64748216

電子郵箱：haisum@haisum.com